原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件(jiàn )下(xià )抗击日寇(kòu )多(duō )年，与组(zǔ )织失散(sàn )后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军(jun1 )排挤(jǐ )，团长宋云杰忍无可忍决定率(lǜ )部投奔八路军。军区领导知情(qíng )后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天(tiān )静接应有意投诚的部队。途中(zhōng )罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙(lóng )万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起(qǐ )义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队(duì )改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙(miào )计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇(diān )军经过洗礼，由军(jun1 )阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。