原东北抗联团长老(lǎo )邱在艰苦卓绝的条件下抗击日(rì )寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分(fèn )区。国民党滇军278团一直受到中央(yāng )军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委(wěi )罗天静接应(yīng )有意投诚的部队。途中罗(luó )天静不幸牺牲，临终(zhōng )前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄(xiōng )妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误(wù )会，险些刀兵(bīng )相见，老邱(qiū )及时出现化解矛盾。部队改(gǎi )编期间，国民党特务策划部队(duì )反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚(hòu )的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。