原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下(xià )抗(kàng )击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党(dǎng )滇军(jun1 )278团一直受到中央军排(pái )挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情(qíng )况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗(luó )天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万(wàn )虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮(liáng )草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军(jun1 )产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出现化解(jiě )矛盾。部(bù )队(duì )改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱(qiū )严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀(fá )气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战(zhàn )斗力强、受众拥戴的部队。