1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校(xiào )特工顾盼，与田桥洁和(hé )恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排(pái )只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二(èr )为目标的(de )暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经(jīng )考验，进入秘密(mì )组(zǔ )织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的(de )原因。抽丝剥茧之中，真相(xiàng )一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间(jiān )谍组织，更一步步地接触到国民(mín )政府黑暗腐败的一面。顾盼在(zài )追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与(yǔ )魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。