1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华(huá )北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校(xiào )特工顾盼，与(yǔ )田桥洁和恋人谭仲(zhòng )文配合，完(wán )成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以(yǐ )日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲(pú )丛陷害(hài )，身陷囹圄，绝境中被(bèi )我党(dǎng )优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原(yuán )因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面(miàn )，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一(yī )步步地(dì )接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。