1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌(yǒng )动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后(hòu )，被秘密安排只身一人去完成以日本经济(jì )司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使(shǐ )命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优(yōu )秀战士魏东解救。在魏(wèi )东的指引下，顾盼历经考验，进入(rù )秘密组(zǔ )织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出(chū )水面，顾盼不仅查到深藏国民(mín )党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中(zhōng )逐渐(jiàn )向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义(yì )战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破(pò )获日军的“暗(àn )日计划”。