1933年1月，日军攻陷山海(hǎi )关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海(hǎi )多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷(gǔ )浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛(cóng )陷害(hài )，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘(mì )密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥(bāo )茧之中，真(zhēn )相一点点(diǎn )浮(fú )出水面，顾盼不仅查到深(shēn )藏国民党内部的(de )间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正(zhèng )义的过程中(zhōng )逐渐(jiàn )向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗(àn )日计划”。