1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德(dé )，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完(wán )成恩师蒲丛的任务后，被秘密安(ān )排只身一人去完成以日本经济司(sī )司长神谷浩(hào )二为目标的暗杀任务。顾(gù )盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身(shēn )陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救(jiù )。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不(bú )仅查到深藏(cáng )国民党内部(bù )的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命(mìng )靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁(huǐ )“蜂巢(cháo )”，破获日军的“暗日计划”。