1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势(shì )力胶着，暗流(liú )涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩(ēn )师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济(jì )司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤(shāng )完成使命，却遭到蒲丛陷害(hài )，身陷囹圄，绝(jué )境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面(miàn )，顾盼(pàn )不仅查到深藏国民党内部的间谍(dié )组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战(zhàn )士(shì )，与魏(wèi )东成为搭档。最终摧(cuī )毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。