1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和(hé )恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务(wù )后，被秘密安排只身一人去完成(chéng )以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负(fù )伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指(zhǐ )引下，顾盼历经考(kǎo )验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出(chū )水面，顾盼不仅查到深(shēn )藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府(fǔ )黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐(jiàn )向红色革命靠拢，以“海马”为代号化(huà )身共(gòng )产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁(huǐ )“蜂巢”，破(pò )获日(rì )军的“暗日计划”。