1933年1月，日军攻陷山海关，3月占(zhàn )领承德，华北抗日形势岌岌可危。上(shàng )海多国势力胶着，暗流涌动(dòng )。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋(liàn )人(rén )谭仲文配合(hé )，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一(yī )人去完成以日本经济司司长神(shén )谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负(fù )伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进(jìn )入秘密组(zǔ )织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与(yǔ )魏东成为搭档(dàng )。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计(jì )划”。