1933年1月，日军攻陷山海关(guān )，3月占领承德(dé )，华北抗日形势岌岌可危。上海(hǎi )多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷(gǔ )浩二为目标的暗杀(shā )任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东(dōng )的指(zhǐ )引(yǐn )下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍(dié )组织，更一步步地接触到国民政府(fǔ )黑暗腐败的一面。顾(gù )盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代(dài )号化身共产主(zhǔ )义战士(shì )，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破(pò )获日军的“暗日计划(huá )”。