1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特(tè )工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司(sī )司长神谷浩二为目标的(de )暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷(xiàn )囹(líng )圄，绝境中被我党优秀战士魏东(dōng )解救。在(zài )魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出(chū )水面，顾盼不(bú )仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐(fǔ )败的一面。顾盼在追(zhuī )求正义的过程中逐渐向红(hóng )色革命靠拢，以“海马”为(wéi )代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧(cuī )毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。