1933年1月，日军攻陷山海(hǎi )关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配(pèi )合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘(mì )密安排只(zhī )身一人去完成以(yǐ )日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成(chéng )使命，却(què )遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂(fēng )巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部(bù )的间谍组织，更一步步地接触到国(guó )民政(zhèng )府黑暗(àn )腐败的一面(miàn )。顾盼在追求正(zhèng )义的过程(chéng )中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身(shēn )共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。