1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥(qiáo )洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏(wèi )东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查(chá )明自己被陷害(hài )的原因。抽丝剥(bāo )茧之(zhī )中(zhōng )，真相一(yī )点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求(qiú )正义的过程中逐(zhú )渐向红(hóng )色革命靠拢(lǒng )，以“海马”为代号化身共(gòng )产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧(cuī )毁“蜂巢”，破获日军(jun1 )的“暗日计划”。